Времетраене: 70 мин.

Заради лошото си държание Нилс е превърнат в джудже и предприема едно дълго и опасно пътуване, за да върне отново човешкия си облик. По пътя си той се среща и сприятелява с ди¬вата гъска Ака. Нилс науча¬ва от новата си приятелка как да обича животните, и накрая получил своя важен урок се превръща отново в нормален човек.